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微挖新聞

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工程機械更新周期的需求持續在擴大 銷量繼續增

發布時間:2018/06/19 點擊量:
2018年來,工程機械板塊在不斷的悲觀情緒,與超預期數據展現中來回切換,以致于大部分投資者對其又愛又恨。這不最近5月份挖掘機數據再度打破市場悲觀情緒,而其中扭轉的主要原因之一,竟是來自最被看衰的基建領域。
再度帶來驚喜的5月數據
挖掘機銷量再度超出市場預期,中大挖強勁勢頭更是突顯。最新數據顯示2018年5月,挖掘機銷量達到19313臺,同比大幅增長71.35%,分產品來看的話,大中挖銷量增速明顯超過了小挖,據了解5月大挖(30t以上)銷量達到2435臺,同比增長59.7%,中挖(20-30t)銷量同比增長90.3%至5012臺,小挖(20t以下)銷量同比增長63.3%至10333臺。
除挖掘機之外,其他工程機械銷量也呈現全面大漲的局面。智通財經了解到,4月份裝載機、平地機、推土機、壓路機以及汽車起重機銷量分別達到11836臺、611臺、989臺、2767臺和3121臺,分別同比增長40.32%、36.08%、43.38%、27.10%和70.27%,工程機械領域呈現一片欣欣向榮的景象。
為何工程機械數據能屢超預期?
造成工程機械,尤其是挖掘機里中大機型增速超預期的原因,很大一部分功勞要算在基建領域頭上。就基建領域而言,雖然在金融去杠桿和嚴控地方政府債務的基調下,2018年基建投資增速會受資金面收緊而呈現趨緩態勢。但是由于要發揮為GDP增速6.5%托底的作用,其實基建增速下行空間是比較有限的,尤其是2018年1-2月份全國固定資產投資7.9%的同比增速,以及基礎設施投資16.1%的同比增速,依舊表明了基建投資對國民經濟穩定的必要性和重要性。
而且從規劃層面看,2018年主要基建類別中,道路運輸業的計劃完成額與2017年年初的計劃目標相差并不大。根據《交通基礎設施重大工程建設三年行動計劃》可知,2016-2018年將重點推進鐵路、公路、水路、機場、城軌等303個項目,涉及總投資約4.7萬億元,這為近三年交通基建高位運行奠定了基礎。
其中,2018年公路項目共13個,和2017年基本持平,涉及投資額2000億元,較2017年高出261.56億元。而兩會工作報告亦指出,2018年我國計劃完成公路水路交通建設投資約1.8萬億元,與去年計劃數持平。
再從一線交易數據來看的話,在2018年經銷商訂單的來源中,占比第一的是市政工程,其后依次是公路建設、新農村建設、礦山建設、房地產建設。同時,根據業內專業人士透露,在其主要活動的華南地區中,2018年新開工的公路、鐵路等大型工程,相比前幾年有大幅增多。
由于不同的工程情況需要不同類型的挖掘機,鐵路、公路、機場等基礎設備帶動了大型設備的需求,鄉鎮建設則是對應迷你型和小型設備的需求。這也就是為什么工程機械領域能頻頻給市場帶來驚喜,而且中大型挖掘機表現更加搶眼。
要知道的是,5月份大型挖掘機銷量還是受到了一定壓制的。據了解,由于部分配件供應的不足,部分大挖龍頭企業出現了明顯的缺貨,然而目前大挖的開工率并沒有明顯的下降,這意味著目前大挖銷量還未能真實體現市場需求。
然而能促使工程機械企業股價不斷破前高的利好,還不止這些。
關注點不僅限于此
在環保趨嚴態勢下,工程機械更新周期的需求持續在擴大。除了原有設備老化,為響應“節能減排、綠色制造”目標,一些不滿足環保標準的設備也將退出市場,面臨更新換代。如環保部2016年發文明確規定,自2016年4月1日起,不符合國家第三階段要求的非道路移動機械不可銷售制造,即市場上常提的“國二階段設備面臨全面退市”。
而從最新一線市場情況來看,目前二手機市場資源嚴重不足,而受國家環保政策的影響,污染較大的直噴機型無法進入中國,導致了二手機客戶直接轉變為新機需求增量。
智通財經此前多次提及的海外需求市場變化,在此次數據中再次得到印證。據了解,由于“一帶一路”沿線64個國家中包括印度等17個欠發達的東南亞國家,其基礎設施建設較為落后,將為工程機械帶來不小的增量需求。
在最新的5月數據中,海外出口增速較國內更加亮眼,出口各類挖機達到15123臺,同比大增95.3%,大幅高于國內69.6%的同比增速。
并且,各龍頭企業的風險也在持續受到控制。智通財經了解到,與此前產能擴張周期中風險迅速積累的形勢不同,經歷千辛萬苦才將風險因素慢慢刨除的龍頭企業,在回歸高盈利期后仍然將風險防范放在重要位置,降低信用銷售首付比例和延長還款期來吸引客戶的做法還沒有出現。
如在國內一家龍頭企業最新銷售數據中,其全款的銷售比重已經接近20%,遠高于之前幾年的水平,30%以上高首付的占比也達到40%,即高質量的交易占比達到60%-70%。
因此,智通財經此前一直提及的港股最佳工程機械標的——中國龍工,在市場不斷的預期轉換中能不斷突破前高,建立新的平臺。就目前的市場形勢來看,工程機械2018年下半年的銷售仍大概率能帶來驚喜,此時的中國龍工是具備較強關注價值的。
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